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作者:宏图娱乐_宏图娱乐官网_宏图娱乐网址更新时间:2020-10-31 03:02:12

虽然近两个月美国经济出现了显著的复苏,制造业PMI指数也反弹至8月的56,但美联储并没有表明货币政策转向的态度此次科技股含量最重的纳斯达克指数下降最多,标普500指数科技板块也是下跌5.8%,以美国芯片股著称的美国费城半导体指数下跌5.58%,市值缩水将近1000亿美元ballbet贝博app西甲_ballbet贝博下载_ballbet贝博官网下载在美国8月份失业率环比下降1.8个百分点至8.4%后,美联储主席鲍威尔依然表示“美国经济复苏还有很长的路要走,联邦储备基金利率将在一段时间内保持低位”美股市场上“FAANG”(Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google)五大科技股领头羊纷纷跳水,分别下跌3.76%、8.01%、4.63%、4.9%、5.12%考虑到未来疫情可能还会有反复、经济复苏进程可能随时会被打断,美联储中短期内转向加速缩表的可能性不大,宽松的流动性环境仍然将维持,这也将为美股提供较强的估值支撑,美股发生连续下杀的可能性不大,但在大选不确定性扰动、两党刺激政策分歧较大情况下波动性放大

苹果公司单日市值损失1799.2亿美元,这一跌幅大于标准普尔500指数500家公司中470家的单个市值,创下美国上市公司有史以来最大单日亏损尽管美股中短期内大幅下杀的可能性较低,但此前极端的市场风格也在收敛ballbet贝博app西甲_ballbet贝博下载_ballbet贝博官网下载特斯拉更是大跌9.02%,受其最大外部股东减持影响,引起投资者跟风抛售,其股票已在此前两日连续下跌,三日市值缩水将近1000亿美元类似A股在上半年风格极端化,科技与医药持续走高,但在下半年市场风格极端化逐步收敛的情况,未来美股可能也会随着经济复苏而出现风格的平衡:在经济复苏过程中,行业间景气度离散程度可能会大幅收敛,前期表现较弱的工业、材料、金融等板块可能会随着景气度提升,而在市场风格中逐步扭转劣势前期股市反弹与实体经济发展的不一致导致投资者的质疑声上涨,是使得此次股市大跌的原因之一

而从标普500板块内部的行业涨跌幅来看,此前涨幅较大的信息技术、可选消费,从8月开始在市场风格中优势就没那么显著了,在9月甚至开始阶段性跑输,而工业、金融等前期表现较差的板块,开始阶段性跑赢第三,美国最近大肆与中国脱钩、恶化中美关系,国际关系紧张加重股市下跌幅度ballbet贝博app西甲_ballbet贝博下载_ballbet贝博官网下载而对于A股市场而言,我们需要关注影响市场走势的最核心因素——即决定盈利预期的信用周期今年以来,美国相继对华为芯片、TikTok的运行进行干预,后又推出清洁网络计划,这些恶化中美关系的行为大幅影响了美国的科技企业的估值从历史经验来看,信用扩张的拐点往往领先于工业企业盈利的拐点

以华为事件为例,美国制裁华为的计划生效时间是9月15日,从计划颁布以来,美国的高通、微芯科技等高科技企业的营业收入大幅下降因此,当信用开始扩张的时候,市场预期未来盈利会改善,进而推动市场全面性的估值抬升,指数级别的上台阶ballbet贝博app西甲_ballbet贝博下载_ballbet贝博官网下载此外,中国政府正在推进对半导体行业的政策及资金支持,以加速中国在半导体领域的国产替代步伐,一旦中国在技术上得以突破,美国的企业将可能失去中国市场整体判断,下一阶段更可能的情况是三季度信用走平,四季度缓慢收缩(地方债10月底发行完毕),对应到市场,大面积杀估值的风险小于去年二季度,但波动可能加大华为目前是全球通信基础设备最大的供应商,失去华为这一客户,涉及整个产业链的众多美国公司都会受到大幅影响

一方面,近期中央和各个地方政府的态度,再次证明了地产政策当前很难有持续性放松的可能,也就意味着信用周期很难持续扩张,指数大幅上台阶、全面拔估值的阶段,告一段落这些清洁网络计划增加了投资者对美国科技企业的不确定性,加剧了美股尤其是科技股的下跌幅度ballbet贝博app西甲_ballbet贝博下载_ballbet贝博官网下载另一方面,虽然刚刚结束的政治局会议同样透露出信用扩张放缓的信号,但相比于去年4月,当前大幅收缩信用周期的可能性较低,主要原因仍在于疫情常态化调控及外部风险下,经济复苏的不确定性仍要高于往年,下半年稳增长压力仍然不小,政策面关注的就业问题也需要一定的财政刺激和经济增长加以维持此外,早在今年2月,美国由于与以色列签署“世纪协议”干涉了巴勒斯坦的政治,而导致巴勒斯坦与美国断交虽然在指数层面没有系统性风险,但在A股的行业层面,前期表现较为强势的科技与消费股可能会在短期承压,但可以关注中期的投资机会

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